二波启动? 36.9亿订单、才是开始, 谁掌？握算力, 谁就是未来!

昨日分享的RISC-V芯片表现强势，芯原股份涨停！今日DeepSeek王者归来，有看我文章的朋友都知道，今年我的文章基本围绕几个核心，DS、机器人、算力！整体都有不错的表现，而前面就说过DS二波是必然的，当下最重要的还是聚焦核心：Deepseek中的：算力+IDC!

一、核心驱动

1、首个大单：2025年3月4日晚，海南华铁发布公告称，其全资子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司与杭州X公司签订了为期5年、预计总金额为36.9亿元的算力服务协议。此次签约是DeepSeek开源后，海南华铁在杭州算力市场拿下的首个大单！

二、这份大单的意义

1. 验证市场需求，加速算力服务商业化

该订单是 DeepSeek 开源后首个亿元级算力服务项目，标志着大模型技术普惠化后，金融、医疗、教育等垂直行业对算力的需求进入实质落地阶段。DeepSeek 通过降低训练成本和算力门槛，推动了行业客户从概念验证转向实际部署，加速了 AI 应用的商业化进程。

2. 推动算力基础设施国产化

订单的达成表明国产算力服务（如海南华铁的智算设备）正逐步替代海外依赖，尤其是在英伟达 GPU 受限背景下，国内企业通过自主采购服务器、搭建算力集群，结合国产芯片（如华为昇腾、沐曦等）的适配，形成了本地化解决方案，降低了供应链风险。

3. 区域算力布局的战略意义

海南华铁与海南省算力科技合作，依托海南自贸港区位优势，构建 “面向全国、辐射国际” 的算力服务网络，有助于杭州与海南联动，形成 “算力 + 政策” 双驱动的产业格局。这一布局不仅服务于国内企业，还为跨境数据传输、绿色能源等领域提供了新机遇。

4. 企业业绩与行业整合的双重效应

对海南华铁而言，订单将显著提升其营收（年增 7 亿元），推动公司从传统设备租赁向高附加值的算力服务转型。对行业而言，大单的出现可能引发算力市场的整合，头部企业凭借资本和技术优势抢占份额，中小厂商则需聚焦细分领域差异化竞争。

5. 政策与资本协同赋能

海南省国资委的入主为海南华铁提供了融资便利（如 AA + 信用评级、低成本债券），而中央汇金等机构的布局则凸显国家层面对算力基础设施的战略支持。政策与资本的协同效应，进一步强化了算力作为数字经济核心底座的地位。

6. 技术生态的长期影响

DeepSeek 的开源模式加速了国产大模型生态的构建，RISC-V 架构等技术的突破（如玄铁 C930 处理器）与算力需求形成互补，推动硬件、软件、应用的协同创新。未来，算力服务将更注重能效比、场景适配性及绿色低碳发展。

该订单不仅是 DeepSeek 技术影响力的具象化体现，更标志着中国算力产业进入 “需求牵引供给、供给创造需求” 的良性循环。它对区域经济、技术国产化、行业整合及 AI 应用普及均具有里程碑意义，为后续算力市场的发展提供了可复制的商业范式。

三、谁掌握算力，谁就是未来！

我在前面的文章有写过，四大科技巨头25年的大力布局（下图）

1. 科技竞争的核心驱动力

AI 时代的基石：人工智能、大数据、云计算等技术的突破高度依赖算力。例如，OpenAI 的 GPT-4 需消耗约 3640PFlops 算力（相当于 3.64×10¹⁵次浮点运算），而华为预测到 2030 年全球 AI 算力需求将增长 500 倍。谁掌控高效算力，谁就能在 AI 算法迭代、自动驾驶、药物研发等前沿领域占据主导地位。

创新速度的加速器：在基因测序、气候模拟等科学研究中，算力直接决定数据处理效率。如中国 “神威・太湖之光” 超级计算机助力完成全球首个三维量子化学实时计算，推动材料科学突破。

2. 经济增长的倍增器

数字经济的引擎：据《全球计算力指数评估报告》，计算力指数每提高 1 点，数字经济和 GDP 分别增长 3.6‰和 1.7‰。2023 年我国算力规模达 230 百亿亿次 / 秒，直接带动数字经济规模超 50 万亿元，占 GDP 比重 41.5%。

产业升级的催化剂：算力赋能制造业智能化（如工业大脑）、农业精准化（如遥感数据分析）、服务业数字化（如智能客服）。例如，广东顺德通过算力平台改造家电产业链，生产效率提升 30%，能耗降低 20%。

3. 国家安全的战略屏障

数据主权的保障：随着数据跨境流动增多，本地化算力中心成为维护数据安全的关键。海南自贸港依托算力基础设施，构建跨境数据传输 “安全岛”，避免数据泄露风险。

军事科技的支撑：高算力推动军事仿真、情报分析、无人装备发展。美国 “顶点” 超级计算机用于核武器模拟，减少实弹试验需求，巩固战略威慑力。

4. 国际竞争的新战场

大国博弈的焦点：美国通过《芯片与科学法案》限制对华先进算力设备出口，欧盟启动 “欧洲高性能计算共同计划”，日本投资量子计算。我国通过 “东数西算” 工程优化算力布局，华为昇腾 910 芯片已实现规模化应用，突破国外技术封锁。

产业链话语权争夺：英伟达、AMD 主导高端 GPU 市场，我国寒武纪、壁仞科技加速国产替代。2024 年海南华铁与杭州企业签订 36.9 亿元算力订单，标志国产算力服务迈出关键一步。

5. 文明演进的新动力

从电力到算力的跃迁：工业文明以电力为核心生产力，信息文明则以算力为 “数字电力”。正如蒸汽动力重塑社会结构，算力正推动生产方式（如智能制造）、治理模式（如智慧城市）、生活形态（如元宇宙）的根本性变革。

绿色低碳的新路径：高效算力可优化能源分配（如智能电网）、加速新能源技术研发（如氢能模拟）。重庆西部科学城数据中心通过液冷技术，能耗降低 30%，为碳中和目标提供支撑。

算力已从技术基础设施升维为国家核心竞争力。掌握算力不仅意味着在 AI、量子计算等领域的领先，更关乎经济增长、国家安全与文明话语权。我国通过政策引导（如 “十四五” 算力规划）、技术创新（如国产芯片突破）、生态构建（如开源大模型），正加速从 “算力大国” 迈向 “算力强国”。未来，谁能在算力规模、能效、自主性上取得突破，谁就能在全球竞争中掌握主动权，引领数字文明新纪元。

四、未来路线

一、技术突围与国产替代

超算集群规模化

逻辑：中美博弈下，国产单芯算力短期难以超越英伟达，转而通过规模化算力集群（如超算中心）实现 “以量补质”。

催化剂：政策推动 “东数西算” 工程、头部企业算力采购（如字节跳动计划 2025 年投入 900 亿元采购 AI 算力）。

端侧与边缘算力崛起

逻辑：部分场景（如智能家居、自动驾驶）无需中心大算力，端侧小算力设备成本更低且响应更快。

趋势：手机厂商加码端侧 AI（如华为、苹果），推动边缘算力需求爆发。

国产 GPU/TPU 突破

逻辑：英伟达对华出口受限，寒武纪、摩尔线程、中科英芯等国产芯片厂商加速替代。

想象空间：中科英芯若独立上市，参照寒武纪估值或达千亿级。

二、能耗革命与绿色算力

液冷技术爆发

逻辑：AI 算力激增导致能耗飙升（预计 2027 年全球 AI 数据中心能耗达 146.2 太瓦时），液冷技术可降低能耗 30% 以上。

政策催化：三大运营商计划 2025 年 50% 新建数据中心应用液冷，市场空间 2027 年达 1300 亿元。

能源基础设施升级

逻辑：高算力催生储能、智能电网需求，叠加碳中和目标，光伏、氢能等新能源技术加速融合。

三、应用场景与生态构建

生成式 AI 驱动算力需求

逻辑：DeepSeek 开源加速模型普及，金融、医疗等行业从概念验证转向规模化部署。

数据支撑：2025 年全球生成式 AI 支出预计达 691 亿美元，2028 年超 2022 亿美元。

平台生态与垂直场景

逻辑：企业需构建 “算力 + 平台 + 应用” 生态，如豆包日均处理 4 万亿 tokens，倒逼算力基础设施升级。

四、区域协同与政策红利

海南自贸港 “算力出海”

逻辑：依托零关税政策，海南布局跨境数据中心，辐射东南亚市场。

地方政府补贴与标准制定

逻辑：深圳发放 “训力券”、工信部发布液冷行业标准，政策引导算力基建。

五、全球竞争与产业链重构

英伟达替代与国产供应链

逻辑：美国对华限制升级，国产芯片供应链（如华为昇腾、寒武纪）加速成熟。

量子计算商业化

逻辑：中国量子计算技术领先，或成为突破美国封锁的 “杀手锏”。

五、受益公司

1. 硬件设备商

寒武纪：国内领先的AI芯片设计公司，产品应用于智能驾驶、语音等领域，为人工智能提供算力支持。

海光信息：国内高性能CPU及GPU芯片公司，主攻数据中心和AI计算。

芯原股份：提供顶级IP和ASIC定制量产服务，助力ASIC芯片设计企业快速实现芯片量产。

华虹公司：与中芯国际并称“晶圆代工双雄”，在ASIC生态繁荣背景下，市场份额和盈利能力有望进一步提高。

浪潮信息：国内AI服务器龙头，深度参与AI大模型训练，直接受益于算力需求爆发。

中科曙光：国产算力龙头，为DeepSeek杭州训练中心提供液冷系统，技术壁垒显著。

数据港：腾讯核心IDC服务商，长期承接其数据中心运维，需求随AI部署扩容。

润泽科技：数据中心运营商，承接AI算力集群建设订单。

2. 云服务提供商

优刻得：与腾讯云深度合作，提供定制化算力方案，直接受益微信生态扩容。

首都在线：MaaS模式（模型即服务）提升资源利用率，但客户分散，议价能力较弱。

3. 算力中心服务商

恒为科技：国产算力一体机领军企业，深度绑定华为生态，产品涵盖AI一体机及工作站，已与中特新联、星航智算签订超14亿元订单。

云从科技：AI大模型一体机核心标的，政务及金融领域应用广泛，推出的“从容大模型一体机”已落地多地政务服务系统。

科大讯飞：国产智能算力全栈布局者，推出“星火一体机”抢占教育、医疗等垂直场景。

4. 软件开发商

并行科技：提供高性能GPU集群+算力租赁，结合并行计算技术优化DeepSeek训练与推理效率。未来或与DeepSeek联合开发AI训练中间件，推动金融、科研等行业大模型应用落地。

梦网科技：在“天慧智汇台2.0”平台深度集成DeepSeek大模型，赋能5G阅信等富媒体业务。

随着数字经济的不断发展，市场对算力的需求将持续增长。例如，工业互联网、智能安防、医疗保健等领域对算力的需求不断增加。此外，随着AI技术的不断普及，中小企业对算力的需求也将逐渐释放

以上均为个人思路，仅供学习交流，不构成任何推荐建议！

（内容来源：财联社）